Übersicht Projekte

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Die Projektübersicht bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Ihre angelegten Vorgänge sortiert nach der Projektnummer, Angebotsnummer, Auftragsnummer, Rechnungsnummer, nach der Baustelle, der Kundennummer und dem Regieauftrag anzeigen zu lassen. Ergänzend können Sie über die Eingabe in den einzelnen Nummernkreisen suchen. Somit ist die Projektübersicht eine gute Hilfe bei der Suche nach einem bestimmten Vorgang.  

Die Übersicht:

Die vorherige Abbildung zeigt die Sortierung nach Projektnummer. Im linken Bereich dieses Fensters wird Ihnen nach einem Klick auf einen linken Eintrag zu  dem Projekt die Baumansicht dargestellt.

Wenn Sie nun einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Projektinformation machen, wird das entsprechende Dokument auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Auswertung

Wählen Sie aus welche Projekte angezeigt werden sollen. Kriterium hier: Baubeginn. In den Vorgaben des Projekts muss ein Baubeginn hinterlegt worden sein!

Nach Auswahl wird mit Klick auf "Starten" die Liste aufgebaut. Dabei werden Projekte mit gleichem Dokumentenstatus in Ordnern zusammengefasst.

Die Abgrenzung

Hier kann nach offenen Projekten gefiltert werden. Offen bedeutet: Auftrag erteilt, aber noch keine Rechnung bzw. Schlussrechnung gelegt.

Hinweis: Beachten Sie, dass nur Projekte angezeigt werden, bei denen ein Auftragsdatum durch Druck der Auftragsbestätigung gesetzt wurde. Ab Version 8.9 wird das Auftragsdatum durch Druck einer Rechnung automatisch gesetzt, selbst wenn keine Auftragsbestätigung existiert.

Der Dokumentenstatus gibt Aufschluss darüber, welches Dokument zuletzt zum Projekt angelegt wurde. Dies kann z.B. eine Auftragsbestätigung oder Teilrechnung sein.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Liste individuell zu gruppieren, zu sortieren und Spalten ein- und auszublenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste, um die erweiterten Funktionen zu erreichen. Es gibt hier auch die Möglichkeit, die Tabelleneinstellung zu speichern und wieder zu laden. (Vorgabedatei: ProjektÜbersicht.4mt)

•Aufträge im Zeitraum: Filter nach Auftragsdatum (nicht Projektdatum).

•Direkt-/Schlussrechnungsdatum berücksichtigen: Projekte, bei denen bereits eine abschließende Rechnung (Direktrechnung, Schlussrechnung) vorliegt, werden ignoriert.

•Stichtag für Abgrenzung vorhandener Daten: Normalerweise der aktuelle Tag. Bei einem abweichenden Datum wird der zum Stichtag vorhandene Datenbestand für die Abgrenzung verwendet.

Beispiel: Der Auftrag für ein am 20.1.2006 angelegtes Projekt wurde am 30.3.2006 bestätigt. Die Schlussrechnung wurde am  30.11.2006 gelegt. Heute ist der 15.12.2006.

1. Der Stichtag ist heute (Vorgabe). Das Projekt dürfte in der Liste nicht angezeigt werden, da bereits eine Direkt- oder Schlussrechnung gelegt wurde. Es würde aber trotzdem angezeigt, wenn die Option "Direkt-/Schlussrechnungsdatum berücksichtigen" nicht aktiviert wäre.

2. Stichtag = 1.6.2006. Das Projekt müsste angezeigt werden, da am 1.6.2006 noch keine Direkt- oder Schlussrechnung vorhanden war, aber der Auftrag bereits bestätigt war.

3. Stichtag = 1.2.2006. Das Projekt existierte zwar am 1.2.2006 bereits, der Auftrag wurde aber erst am 30.3.2006 bestätigt. Daher dürfte das Projekt nicht in der Liste angezeigt werden.

Ausgabe der Listen

Liste der Projekte mit Formular 'ProjektUEB1.FRP' drucken analog "Übersicht"

Wenn Sie im Fenster "Projektübersicht" auf den Schalter "Ausgabe" klicken, öffnet sich folgendes Fenster:

Hier können Sie auswählen, ob die Anzeige / der Druck z.B. nach Angebotsnummern geordnet werden soll. Der Schalter "nur Angebote" bewirkt, dass nur Projekte gelistet werden, in denen ein Angebot besteht. Einschränken lässt sich der Druck ebenfalls durch die Selektion nach Datum, Kundennummer und Projektnummer. Dabei bewirkt Doppelklick in die Felder "von Kunde, bis Kunde, von Projekt, bis Projekt" eine Auflistung der Debitoren bzw. der vorhandenen Projekte.

Der Reiter "Druckereinstellung" ermöglicht, einen Drucker auszuwählen und einzustellen.

Über "Anzeigen" können Sie sich Ihre Auswahl nun ansehen. Wenn Ihre Selektion OK war, können Sie nun über "Drucken" eine Liste der Projekte mit Ihrer Selektion und Sortierung drucken.

Der Druck der Listen für Auswertung / Abgrenzung

Hier werden die Projekte gedruckt, die vorher über die Icons "Auswertung" oder "Abgrenzung" selektiert wurden. Es werden die angebotenen und in Rechnung (nur Teil- und Schlussrechnung) gestellten Werte verglichen.

•Formular "DruckProjektKosten": Weist die die Differenz aus in Rechnung (nur Teil- und Schlussrechnung) gestellten Werten und den tatsächlichen Kosten (Nachkalkulation) aus.

•Formular "DruckProjektZeiten.FRP": Zeiten aus Angebot, Teilrechnungen und gebuchte Zeiten gegenüberstellen.

Erweiterte Ausgabemöglichkeiten der Ansichten "Abgrenzung" und "Auswertung"

•Die Ansichten "Abgrenzung" und "Auswertung" können als HTML-, MS-Excel- und Textdatei exportiert werden. Die Ausgabemöglichkeiten erreichen Sie per Rechtsklick in die Liste.

•Ebenfalls per Rechtsklick kann die Tabelle so ausgegeben werden, wie zuvor hinsichtlich Sortierung und Gruppierung angepasst. Hierbei werden keine Formularvorlagen verwendet.

Wichtige Hinweise:

•Beachten Sie, dass die Teilrechnungswerte von Projekten nur dann korrekt dargestellt werden können, wenn in den Projektvorgaben (im Erfassen) die Einstellung "kumulierte Abrechnung" aktiviert wurde. Wir empfehlen, generell zu jedem Projekt bereits bei Projektneuanlage die kumulierte Abrechnung zu aktivieren sowie einen Baubeginn einzutragen.

•Die Betriebsparametereinstellung "Gesamtmengen bei Teilrechnung erfassen" wird für die Projektauswertung nicht unterstützt und führt zu falschen Auswertungen.